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影响口腔医疗消费市场的三大因素

国开联 2021.10.20

口腔医院行业研究报告 详情

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口腔医疗消费市场已成近年来比较火热的赛道之一,《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》数据显示,2016-2020年我国口腔医疗服务市场规模从855亿元增长至1199亿元,年复合增长率达到8.82%,预计2021年有望达到1450亿元。不过在市场规模高速增长的背后,我国口腔医疗消费渗透率对比发达国家和地区仍处于较低水平,2020年我国牙科服务普及率仅为24.0%,显著低于美国的70%



另一方面,口腔疾病具有全周期性的特点,根据第四次口腔健康流行病学调查结果,参与调查的各年龄段人群存在患龋率高、中老年人牙周健康状况明显下降、牙周疾病发病率高等特征。结合口腔渗透率低的数据分析,目前我国仍有大量未就医的口腔疾病患病人群。 

   

《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》指出,我国口腔医疗服务市场渗透率乃至整体规模增长主要受“消费者群体”、“政策”和“区域”三大因素影响。其中消费者群体因素主要影响需求端,区域因素主要影响供给端,政策因素则同时作用于供求两端,对行业发展产生促进和推动作用。

 

一、消费者群体:

居民口腔保健意识觉醒、收入水平提升,支撑行业未来发展

 

 消费者群体因素主要包括以下两个方面:

 

1)居民口腔保健意识

 

历史上国人长期受“牙疼不是病”、“牙疼只是上火”、“忍一忍就好”等传统观念影响,对口腔疾病的认识不足。加之口腔疾病大多病程进展缓慢且患处局限于口内、致残致死率低,进而导致居民口腔保健诊疗意识水平不高。

 

不过从第四次流行病学调查结果来看,我国居民口腔健康素养水平和健康行为情况与十年前相比均有不同程度的改善。其中,居民口腔健康知识知晓率为60.1%84.9%的人对口腔保健持积极态度。5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%31.9%,含氟牙膏使用率分别为42.1%55%,因预防口腔疾病和咨询检查就诊的比例分别为40%43.2%。成人每天两次刷牙率为36.1%,含氟牙膏使用率为61.0%

 

2)居民收入水平

 

在收入水平较低时,居民对于口腔疾病的就诊意愿不强,且高值服务项目渗透率有限;但在收入水平越过某一阈值后,口腔医疗服务市场将出现快速增长。参考美国历史数据来看,从1978年至2019年,美国人均GDP1.06万美元增至6.52万美元,相应地人均口腔医疗消费支出从约50美元增长至436美元,年复合增长率分别达到4.54%5.42%。作为对照,我国人均GDP2019年首次超过1万美元,相当于美国1978年水平;不过2019年中国人均牙科支出仅在109元人民币左右,低于1978年美国人均50美元的水平。

 

国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3指出,结合中美历史经济背景和我国口腔医疗消费市场发展进程,预计未来随着居民就诊意识改善,叠加收入水平和支付能力的提升,我国口腔医疗行业短期和中期的高景气度,以及长期维度上的高增长将得到有力支撑。

 

二、政策:

国家支持鼓励口腔卫生事业发展,“种植牙集采”传闻影响有限

 

我国与口腔医疗行业相关的政策按其影响划分,可分为“利好政策”和“利空政策”。

 

1)利好政策:鼓励社会兴办口腔医疗机构

 

我国口腔医疗资源长期存在供给不足的现象。以口腔医师数量为例,据相关统计数据,2019年我国每十万人口牙医数量仅17.5人,远低于欧美日韩等发达国家水平。截至2019年底全国口腔执业(助理)医师约为24.5万人。国开联研究中心参照上述发达国家和地区数据测算发现,现阶段我国牙医缺口数量在45-90万人左右,是现有牙医人数的1.83-3.67倍。



针对资源供给不足的问题,我国近年来出台了一系列产业政策,旨在支持口腔卫生事业发展。例如,原国家卫计委等部委曾先后发文,允许包括口腔在内的执业医师多点执业和自主申请设立医疗机构,以充分发挥医师专业技术优势、调动其自主创业的积极性。

 

同时国家卫健委在《健康口腔行动方案(2019-2025年)》中明确将充分发挥市场在口腔基本健康领域配置资源的作用,鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构,并在探索将商业健康保险纳入口腔健康服务出资方,提升保障水平。

 

此外,各地近年来还陆续将口腔健康检查纳入常规体检范围,在幼儿园和中小学开展口腔健康教育,加大对牙周病、龋齿等常见病的干预力度,推广儿童窝沟封闭、局部涂氟等项目。上述政策措施的出台实施,有利于直接提高儿童等牙病高发群体对于口腔疾病的知晓率和就诊率,最终提高居民的口腔健康意识。

 

2)“利空政策”:医保覆盖率和种植牙等齿科高值耗材集采

 

在口腔医疗领域,医保覆盖率长期处于较低水平。综合各地医保报销制度来看,通常只覆盖拔牙、补牙、牙病治疗等基础医疗项目的基本材料费和治疗费,且自费比例较高(常见慢性口腔疾病的自费比例往往在50%以上),种植牙、牙齿正畸矫正、镶牙、烤瓷牙等带有医疗美容属性的项目大部分不在医保报销范围之列。

 

与医保覆盖情况相比,更值得关注的是近期市场和业界传出的“种植牙纳入国家集采”的呼声。我国种植牙费费用始终高居不下,媒体公开报道显示一颗种植牙的价格大概在6000元到20000元之间,社会舆论对此反响强烈。

 

为此,国家医保局今年9月份在回应人大代表相关提议时明确表示,未来将“控制公立医院自主制定价格的医疗服务项目和收费规模。指导地方将种植体纳入平台挂网范围,促进各品牌种植体价格阳光透明,挤出水分。”而浙江宁波医保局早在8月份则针对种植牙项目公开征求意见,并就收费标准定为“目录内国产品牌种植牙收费标准为每颗3000元,进口品牌种植牙收费标准为每颗3500元。”被外界普遍视为打响了种植牙集采的“第一枪”。

 

《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》指出,在国家政策风向的影响下,种植、正畸等涉及高值耗材的高价收费项目未来不排除会以“地方试点、全国推广”方式逐步纳入集采,对民营连锁医院经营造成一定冲击,进而影响头部企业在资本市场的市值和估值水平。不过集采对口腔医疗服务的影响有限。

 

一方面在于目前口腔医疗服务项目种类繁多,未来口腔连锁机构可以通过其它项目弥补种植牙项目降价带来的潜在损失;

 

另一方面医保立足于“保基本”,而种植牙等口腔医疗服务项目多带有美容消费属性,通过集采纳入医保覆盖将产生支付压力,集采后扩大牙科保障范围和报销比例的可能性较低。

 

国家医保局回复中提到的“鼓励商业保险公司加强与牙科耗材生产企业、医疗机构合作,研究制定符合市场需求的口腔类专科保险项目”,或许能为业界提供一些启示。

 

三、区域:

头部机构地域特征明显,全国市场集中度提升潜力较大

 

从空间维度来看,我国口腔医疗消费市场头部机构多为区域龙头,全国范围内的集中度较低,不同的区域分布存在较大差异。根据券商研报引用的民营医疗连锁机构公开数据,多数民营口腔连锁已经有 10 20 年的经营历史,前五大民营口腔连锁机构的合计市场占有率CR5不足5%

 

 

口腔医疗行业的区域差异,除了受居民消费水平影响之外,还与行业自身经营特征有关。牙医是行业内核心生产要素,各类口腔诊断及治疗服务均高度依赖牙医的经验和操作,而牙病高复诊率、伴随人全生命周期等特点使得牙医易于与患者建立信任、积累患者资源,天然带有“流量入口”属性,对服务机构的收入分配有较强议价能力。

 

同时牙医自主创业现象十分普遍,牙医独立经营或由2-4名牙医合伙开办小诊所的业态较为常见。因此,医疗资源丰富、消费能力旺盛的一二线城市集聚了更多的牙医等口腔医疗资源,进而形成了现在的竞争格局。

 

《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》指出,未来口腔医疗机构如果想要突破地域与医生资源局限,可以参考头部机构目前采用的品牌化战略和中心开花的经营模式。

 

首先,机构需要尊重医生的利益诉求,为医生搭建能够不断实现自身价值的平台,才能在吸引和留住医生。

 

其次,口腔机构在夯实医生力量的基础上,通过中心总院+地方分院的方式,将医生优势转化为品牌资产,才能摆脱当前获客成本高等不利因素,进而实现可持续的增长和盈利。

 

《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》展望,在外生需求的拉动和“消费者群体”、“政策”和“区域”三大因素的影响下,未来我国口腔医疗消费市场将延续高增长势头,吸引越来越多的资本和人才加入,并涌现出一批全国性龙头机构,成为大健康和大消费产业交叉板块中最靓丽的“花朵”。

 

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关于 《国开联 · 口腔医院行业研究报告2021Q3版》

《国开联 · 口腔医院行业研究报告》是由国开联研究团队基于长期跟踪研究后不定期更新发布的行业研究成果,站位于行业全景视角,多角度剖析行业现状、趋势,致力于与行业参与者、建设者、投资者分享行业发展洞察意见。

 

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