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北斗终端的三大民用市场应用机遇

国开联 2021.02.27

20206月北斗全球系统组网完成,我国北斗导航正式迈入全球服务的新时代,提供的服务愈加多元化,并实现在多领域的融合应用。当前我国卫星导航正处于规模化应用发展初期,潜在市场空间广阔,为推动北斗系统扩大应用范围,加快发展进程,今年2月国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》,纲要提出,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。在这种大背景下,北斗系统将加速向各领域渗透,民用市场增长潜力巨大。

我国已完成北斗“三步走”战略,打破GPS垄断

自上世纪90年代北斗系统启动研制开始,我国北斗系统研制已经历经20年的发展,北斗三号组网的完成,标志着我国北斗“三步走”战略圆满落成。截至20206月,我国共发射我国共向太空发射了55颗北斗卫星,完成了北斗一、二、三号的建设,已跻身全球四大卫星导航系统行列,并在定位精度、测速精度、授时精度等方面都处于全球领先地位,成功打破了美国GPS的垄断局面,增强了我国在卫星导航领域的话语权和主动权。

产业链整体实现全面升级,价值链向下游转移

从卫星导航组成结构来看,我国卫星导航主要由空间段、地面段、用户段三部分组成。当前整个产业环节已完成全面升级,空间段完成全球组网,星基增强服务能力大幅提升,未来能为偏远地区提供定位服务;地面段,我国已建设了2600个北斗地基增强系统,丰富了在动态亚米级、毫米级、厘米级和静态厘米级的精度服务,为未来高精度应用市场的拓展奠定了基础;而在用户段,我国已形成从基础器件到终端运营的全产业链链条;同时针对我国针对北斗系统的标准化工作也在稳步进行中。

从产业链结构来看,我国北斗产业主要包括上游基础元器件、中游终端集成和下游运维服务三大领域,其中终端集成是我国产业发展水平的重要体现,而在基础元器件领域我国已经基本实现了基本可控。

从各环节的产值分布情况来看,我国卫星导航的产业价值链也逐步向下游转移,根据《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》显示2019年我国卫星导航产业上游基础元器件在产业总产值占比中仅为9.92%,中游终端集成占比为45.85%,下游运营服务占比为44.23%。随着无人驾驶和位置服务需求在消费端兴起,高精度需求或先在大众消费需求市场爆发,将率先带动基础产业的发展,并有基础产业逐步向下游转移,下游产业链价值将不断得到提升。

市场需求量不断攀升,应用领域趋向多元化

当前我国北斗三号全球星座部署已经全部完成,为我国卫星导航与位置服务产业的发展提供有力的支撑,目前北斗系统已在已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘等十几个行业,产生显著的经济效益和社会效益,《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》指出,2020年我国卫星导航产业产值规模已达4098亿元。

随着5G商用进程的加快和万物互联时代的到来,北斗导航将与物联网形成联动发展,北斗导航的应用领域将持续拓宽,将在智慧城市、工业互联网、健康互联、智能家居等领域进行应用。

从各应用领域市场占比来看,车辆监控与车辆导航占据总体市场近50%的市场份额,《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》预测交通有望成为北斗终端应用的未来主力市场,在全国各省市推进建设智慧交通项目的大背景下,交通的市场占比有望进一步提升,而在授时、军用、海用、测绘等专业服务领域,市场空间有待进一步开发。随着北斗与各行业的融合发展假加快,预计2025年整体市场规模将超5000亿。

民用市场爆发在即,三大领域是重点

《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》预测指出,随着5G、区块链、物联网等新兴技术与北斗的深度融合发展,将催生精细农业、精准物流、自动驾驶、智能交通等多种新业态、新模式,民用市场的各类细分赛道将迎来发展机遇,市场未来潜力巨大,三大领域将成为重点。

行业应用市场领域,在车船监管、电力、农业等行业市场领域,整体市场还处于规模应用发展期,且部分细分领域还处于起步发展阶段,国家政策和重点示范项目是行业应用市场的主要动力。

  • 车船监管方面,受政策推动,北斗系统将助力交通运输实现信息化和现代化,北斗在车船监管的应用将不断加深;

  • 在电力方面,通过北斗系统的授时应用将实现电力全网时间基准统一,保证电网稳定安全运行;

  • 农业方面,随着农机全程化的推进,植保无人机、农机无人驾驶将是北斗系统的应用重点,与美国农机自动驾驶40%的渗透率相比,我国还有非常大的市场增量空间。

预计未来五年我国卫星导航农机应用市场规模的复合增速将超40%,成为新兴增长极。

大众市场领域,当前车联网、智慧城市、可穿戴设备等大众消费市场领域还处于标配化启动期,基于北斗系统的手机导航、路线规划等服务功能将极大地便利居民的日常生活,未来随着大众消费市场的升级,北斗系统将加速在大众消费领域的标配化,千亿级的市场待开发。车联网领域,我国北斗车联网的渗透率目前仅为7%,未来我国或将成全球最大的自动驾驶市场,届时北斗车联网的渗透率将达50%,整体产值有望超过100亿元;智慧城市领域,智慧城市将成北斗的重要领域之一,未来复合增长速度将达20%,也将同步拉动北斗产业扩张。

特殊市场领域,防灾减灾、公共安全等特色市场领域是北斗应用最稳定、增长最快的领域,当前处于稳定增长期,目前别北斗系统已在公安、应急指挥、防震减灾等细分市场进行大量部署。公安领域,我国三级北斗公安应用体系已建成,北斗警务车载配备率达100%,单兵装备的配备率达80%,市场前景广阔;防灾减灾领域,我国已初步建立基于北斗减灾业务系统的全国防灾减灾业务体系,是北斗的突出应用领域之一,有助于及时预警和降低事故的发生,预计未来市场规模将达75亿。

 

综合来看,随着北斗系统在各领域的应用的加速渗透,和高精度需求在行业应用市场的率先爆发,车联网、智慧城市、车辆监管等领域或将成为北斗民用市场的重点领域,未来发展空间广阔。

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