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企业级SaaS市场规模有望破千亿,关注三大领域

国开联 2020.12.04

SaaSPaaSIaaS是云服务的三种模式,其中SaaS是指由部署在云端的应用程序提供服务,并通过Web直接交付,无需本地部署。在云服务的模式下,企业可根据自身的建设预算、IT基础、安全性要求、合规性要求等,选择公有云、私有云或者混合云的部署形式,原本需要部署在本地的运行环境、组件、存储、服务器等均可“上云”,这是传统软件在部署和交付形式上的一种转变。

中国企业IT支出上升空间巨大SaaS产业有望迎蜕变

中美SaaS产业生态成熟度存在明显差距,本质原因在于我国信息化发展的滞后,此外对软件的付费意愿和订阅模式习惯也制约了SaaS 产业的发展。2018年,中国GDP占全球的比例达到15.8%,而中国企业的IT支出占比仅为3.7%,相较于美国等发达国家,我国的IT投入水平明显偏低,整体信息化水平与美国等发达国家和地区相比还是存在很大差距,而且大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平,对于ERPSCMCRM等软件的应用水平不高。信息化水平的差距也导致了国内SaaS产业的发展存在诸多限制,而美国目前已经形成了非常成熟的SaaS产业生态。随着我国在移动互联网领域的弯道超车,以及信息化差距的逐渐缩小,未来将带动企业级SaaS产业逐渐迎来蜕变。

SaaS渗透率不断增加,市场规模预计突破千亿

随着中国企业信息化水平的不断提升,企业对使用管理软件和效率工具的认知也将逐步深化。相比于传统软件,SaaS软件具有部署灵活、迭代迅速、支持按需付费等优点,使得其在软件市场中的份额进一步扩张。2019年中国企业级SaaS的市场规模是362.1亿元,占应用软件的比例为17.2%,相比于2014年的6.0%已有了成倍增长,此后随着SaaS市场的迅速扩张,这一占比将在2023年达到38.7%2020年我国SaaS市场规模占全球比重仅11.4%未来具有广大的潜在市场空间。

2020年中国企业级SaaS市场规模为533.4亿元,同比增长47.3%。在经历了2016-2017年增速的暂时放缓后,2018年迎来了新一轮的快速增长,虽然2020年整体经济环境受到疫情影响,但是就SaaS行业而言,疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加,市场仍将保持较快增速,预计2023年中国企业级SaaS市场的规模有望达到1358.1亿元。

云化接受度强垂直行业有望率先突围,关注建筑、电商和酒店细分领域

目前,市面上SaaS可分为通用型SaaS和垂直型SaaS两种类型。通用型SaaS主要涵盖ERPCRM、客服、HRMOA协同等适用于多种全行业的业务解决方案;垂直型SaaS专注于为某一行业提供运营管理解决方案。

在业务垂直型SaaS领域,市场规模较大的赛道分别为CRM、客服与呼叫中心、ERP、通信(邮箱、会议和直播),规模占比为20%15%11%11%。从融资情况看,HRMCRM、财税管理、运维与安全等赛道排名靠前。在行业垂直型SaaS领域,市场规模较大的赛道分别为零售电商、医疗、物流、餐饮,规模占比分别为26%16%13%10%,其次房地产、酒旅、教育均在9%左右,从融资情况看,医疗、教育、物流、餐饮、金融等热度较高。

行业云化接受度方面,零售电商行业的互联网属性使得电商商家对SaaS的需求度和付费意愿更高,酒旅、餐饮以及建筑行业的业务连锁性和地域分散性亦促使企业快速上云以实现大量经营流程数据的整合与分析管理。此外建筑电商和酒店可通过积累客户优势和产品优势在进行产品云化演进时做出贴合行业客户需求的SaaS产品,并具备更高的行业话语权。目前国内SaaS行业发展仍处于初期阶段,通用行业转云是个较为持续的过程,在此过程中,部分垂直行业有望率先实现从软件向SaaS的迁移。

建筑目前国内建筑信息化整体仍处于相对初级阶段。2018年国内建筑信息化市场规模仅为245亿元,行业信息化渗透率0.1%,显著落后于欧美发达地区(1.5%)。同时2019年国内建筑信息模型BIM)市场规模仅为64亿元,行业渗透率2%,亦显著落后于欧美国家(超过30%)。而中长期来看,随着企业数字化转型、建筑项目复杂度提升、工人劳动力成本上行等,目前行业较低的信息化渗透率有望呈现趋势性上移。

电商电商SaaS的核心价值在于帮助品牌商全渠道的流量布局及管理,并实现产品、营销、用户等多链路的数字化,持续优化品牌经营。受益于电商流量来源泛化趋势,国内电商SaaS前景广,预计电商+线下门店SaaS潜在市场空间约760-1140亿元,电商SaaS行业有望持续维持高速增长态势。

酒店2020年酒店IT加速方向,云化和移动化。Zion market research数据显示,2014年,亚太酒店及酒店软件市场规模为9.7亿美元,2016年全球酒店管理软件市场规模约28亿美元,预计2022年将会达到43亿美元,年复增长率超过6.5%

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