蓝海 | 第三方独立医学影像市场

基于国家对分级诊疗制度的推进和区域医联体的建设，医学影像及其相关服务作为其中重要的一个环节，将迎来行业发展蓝海。

一、多因素驱动行业发展，医学影像蓄势待发

随着我国人口总数的不断增长，人口老龄化的加剧，人均消费收入的不断上升的消费升级，使得居民的医疗消费需求不断攀升，而计算机、大数据、人工智能等技术的不断进步，促进影像设备行业快速发展，在这种大背景下医学影像市场规模不断扩大。

目前我国的医学影像市场保持快速增长趋势，2017年我国医学影像市场规模将近2000亿左右。从国家政策和资本市场来看，2012年开始国家陆续出台医疗行业相关政策，政策红利遍及产业链各细分领域，同时资本市场也看好医学影像市场发展，不断涌入医学影像市场。按照我国过去5年的医疗整体支出，2020年市场中国医学影像市场规模将达到6000亿至8000亿左右。

二、影像成像市场发展成熟，四大服务模式竞争激烈

目前我国医学影像成像设备市场主要被GE、飞利浦、西门子等国外大型医疗设备厂商垄断，以华润万东为代表的国内品牌市场占比较低，且主攻中低端市场。由于医学设备生产资金进入门槛高，技术难以在短时间突破，使得大多数厂商和市场进入者将目标转向产业链下游，从相关服务领域切入抢夺市场份额，主要以独立医学影像中心、医学影像系统信息化、线上医学影像平台和医学影像AI四大服务模式为主。

1、独立医学影像中心——衔接产业链上下游的最具潜力流量入口

独立医学影像诊断中心（Medical Imaging Center） 是指第三方独立进行医学影像诊断，并出具影像诊断意见的医疗机构。独立医学影像中心成为作为国家推动分级诊疗和医疗资源不平衡的有利工具，比远程阅片中心拥有更稳定的患者和片源，因此将成为除诊疗机构外最有潜力的流量入口。此外，独立医学影像中心作为医学影像产业链中游的服务机构，是衔接上游医疗设备、医疗信息化企业以及下游的AI医疗影像企业的中心点。

2、医学影像信息化——医联体发展实施的关键

医学影像信息化，顾名思义，即是将医院庞大的影像数据进行存储、传输、调阅的医学影像平台。我国医学影像信息化市场发展较早，医院各科室医学影像系统使用以实用目的为主，各自独立，缺乏顶层设计和参照标准，因此云端PACS的出现满足了医院影像资源整合、互联互通、安全共享的需要。目前我国只有北上广深等地的三甲医院普及了PACS，二三级医院的普及程度只有50%左右，因此PACS对于区域医联体实现信息共享，医生远程诊断起到极大的作用，区域性PACS的建立打破以往因医疗卫生发展不均衡造成的医疗质量差异和信息障碍，实行医联体内医疗人员培养的规范化及标准化。

3、线上医学影像平台——解决医疗资源分配不均的有效途径

线上医学影像服务平台分为两类，一类是针对医疗机构和患者提供的以影像咨询服务读片平台，另一类则是为医生提供在线培训在六的医学影像平台，目前市场较为集中在前一类。由于高端人才匮乏和有经验的医师过于集中，大多数患者在进行检查后未能得到有效诊断，因此在线远程阅片能够很好地改善这一局面，让患者能够更方便、快捷地享受医生服务的同时，也为基层医疗机构提供优质的医生资源。

4、医学影像AI——医学影像的未来，为医生“赋能”

医学影像AI是主要通过计算机视觉技术对医疗影像进行快速读片和智能诊断，医学影像AI基于大量的医学影像数据库，通过机器学习、深度学习等技术进行预先筛查和糖网、肺癌等重大疾病的早期筛查，帮助医生提高诊疗效率，降低误诊率。目前我国医疗影像数据以每年30%的速度增长，而影像医生的年增速仅为4%，医学影像AI降低了医生的工作负荷，减少了重复性的人力投入。此外，随着大数据、机器学习等人工智能技术在医学影像中的应用的不断提高，医学影像诊断精准度的不断提高，能够极大地辅助医疗需求，缓解和解决各方痛点。

三、各大企业纷纷布局线上线下，一体化发展是未来趋势

近年来，医学影像市场的格局正在发生巨大的变化，拥有雄厚医疗器械的西门子、GE等企业巨头等频频在医疗IT领域发力，而已经在医疗信息化服务、在线医疗平台发展成熟的企业也将业务逐渐向线下延伸，打造一体化产业链闭环，线上线下融合逐渐成为发展趋势，主要以以下三个企业为代表。

——GE，通过数字技术实现医疗转型

在医疗设备愈加智能化和信息化以及国家对分级诊疗和医联体的推进的大背景下，GE已不满足于单纯的设备供应，凭借自身医学影像设备的巨头地位和利用基于“云”的医疗影像、远程医疗、智能影像设备和人工智能等多种方式提供更高质量的医疗服务，目前已将业务扩展至独立医学影像中心和医学影像信息化服务。2016年7月，GE与泰和诚合作在上海合资建立独立医学影像中心，并在2017年9月推出全新智能影像解决方案，通过将高级可视化系统与CT、MR、介入、核医学等多种专业成像设备充分整合，实现影像信息的全维全域化应用，已在全球3000多家医疗机构投入使用。

——华润万里云，第三方远程医学影像中心+影像AI，全方位延伸产业链

华润万里云成立于2009年，主打第三方远程医学影像中心，已成立10家远程影像诊断中心的建设，成功签约1000家医院用户，实现天均2000名患者的远程阅片诊断。公司实行两纵两横战略，两纵打通线上远程阅片及 AI 辅助和线下第三方影中心建立，两横同时服务医院和患者两端。2016 年 3 月，阿里健康向华润万里云注资 2.25 亿元获得25%的股权，万东医疗持有剩下的 75%股权。万里云依托于阿里健康、万东医疗、鱼跃集团和美年大健康，实现远程医学影像服务、影像云技术服务、AI 阅片及线下第三方医学影像中心的全产业链覆盖。

——一脉阳光，以独立医学影像中心为主体，实现线上线下联动

一脉阳光成立于2014年，专注于医学影像中心运营，是市场上独立医学影像中心的先行者，公司通过医学影像中心、医学影像云平台、医学影像学院三大业务体系的建设，结合分级诊疗体系，打造具有核心竞争力的医学影像医联体集团，重构医学影像行业价值链。目前一脉阳光独立医学影像中心覆盖11个城市，日检查人次超过1万人，是中国拥有独立医学影像牌照最多的公司。

四、高科技融合技术加快，医学影像未来发展空间广阔

随着计算机和通讯技术的高速发展，医学影像与高科技融合的步伐也在不断加快，在全面解决医学影像图像传输、调阅、显示、存储、共享的同时，也促进医学影像小型化、功能多样化和诊断诊疗一体化发展。而四大服务模式的不断智能化和普及，也将促进我国分级诊疗和医联体的发展，从而解决区域医疗资源不平衡的问题，大力提高我国医疗诊疗水平，未来发展空间广阔。