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家用和助残机器人受追捧

Levi 2018.08.18

我国机器人行业迅猛发展。2017年全球机器人市场已达232亿美元,同期中国市场规模约为62.8亿美元。2012年至2017年全球市场平均增长率约为17%,同期中国市场平均增长率达到28%

机器人产业结构初步形

当前,我国形成以工业机器人为主,服务机器人和特种机器人快速发展的产业格局:工业机器人连续五年成为全球第一大应用市场,服务机器人需求潜力巨大,特种机器人应用场景显著扩展,核心零部件国产化进程不断加快,创新型企业大量涌现,部分技术已可形成规模化产品,并在某些领域具有明显优势。

图表 1     2017年我国机器人市场结构(单位:亿美元,%

数据来源:国开联

看好家用和助残机器人等服务机器人

2017年,工业机器人是机器人市场主要产品,市场规模为42.2亿美元,所占整体比重高达67.2%。此外,得益于互联网巨头对机器人在服务场景应用的投入,服务机器人所占比重也超过20%,市场规模达到13.2亿美元。三大领域具体发展情况如下

 

(一)工业机器人

我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2016年,我国工业机器人保持高速增长,销量同比增长31.3%。按照应用类型分,目前国内市场的搬运上下料机器人占比最高,达到61%;其次是装配机器人,占比15%,高于焊接机器人占比6个百分点。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,2017年我国工业机器人销量首次超过11万台,市场规模达到42.2亿美元。

图表 2   2012-2017年我国工业机器人销售额及增长率(亿美元%

数据来源:国开联

图表 3    我国工业机器人市场应用结构(单位:亿美元,%

数据来源:国开联


在需求端,未来随着我国劳动力成本快速上涨,人口红利逐渐消失,生产方式向柔性、智能、精细转变,构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫,对工业机器人的需求将呈现大幅增长。据估计,到2023年,国内市场规模或将翻一番,进一步扩大到接近80亿美元。

另外,在供给端,根据三部委发布的《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,到2020年,我国自主品牌工业机器人年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平,平均无故障时间(MTBF)达到8万小时。


(二)服务机器人

我国服务机器人的市场规模快速扩大,成为机器人市场应用中颇具亮点的领域2016年,我国服务机器人市场规模达到10.3亿美元;据估算2017年我国服务机器人市场规模将达到13.2亿美元,同比增长约28%,高于全球服务机器人市场年均增速。其中,我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为5.3亿美元、4.1亿美元和3.8亿美元,家用服务机器人市场增速相对领先

图表 4   我国工业机器人市场应用结构(单位:亿美元,%

数据来源:国开联

截至2017年底,我国60岁以上人口已达2.41亿人,占总人口的17.3%。老龄化社会服务、医疗康复、救灾救援、公共安全、教育娱乐、重大科学研究等领域对服务机器人的需求也呈现出快速发展的趋势。根据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,到2020年我国服务机器人年销售收入将超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。

图表 5   2012-2018年我国服务机器人销售额及增长率(亿美元%

数据来源:国开联

三)特种机器人

当前,我国特种机器人市场保持较快发展,各种类型不断出现,在应对地震、洪涝和极端天气,以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中,对特种机器人有着突出的需求。2017年,我国特种机器人市场规模达到6.3亿美元,增速达到16.7%,略高于全球特种机器人增速。其中,军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人市场规模分别为4.8亿美元、1.1亿美元和0.4亿美元,其中极限作业机器人是增速最快的领域。

图表 6   我国特种机器人市场应用结构(单位:亿美元,%

数据来源:国开联

2017年,我国特种机器人市场规模为7.4亿美元。随着我国企业对安全生产意识的进一步提升,将逐步使用特种机器人替代人在高危场所和复杂环境中进行作业。到2023年,特种机器人的国内市场需求有望达到18.7亿美元。


(四)家用和助残机器人前景较好

而从三大领域的增长速度来看,从2013-2017年,工业机器人和服务机器人的年最低增速均在14%以上,2016年开始,工业机器人由于市场逐渐饱和,增速开始放缓,服务机器人却保持一路高歌前进,在2017年增速超过工业机器人,未来市场前景一片大好。

图表 7   我国特种机器人市场应用结构(单位:亿美元,%

数据来源:国开联

而从服务机器人的具体细分领域来看,家庭用机器人和助残机器人前景看好。根据国际机器人联盟(IFR)的数据预测,未来清洁机器人会快速增长2018-2020年各类家用机器人的销售(真空清洁,除草,窗户清洁和其他类型的清洗销量累计可以达到3240万台;各类娱乐和休闲机器人累计销量可以达到1050万台。而助残机器人,虽然销量还较小,由于技术含量相对较高,越来越多的国家开始关注,未来应用前景较看好。

 

更多内容,请参阅国开联相关报告:

《机器人行业投资价值与未来趋势报告》


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