生物发酵产业招商蓝皮书（招商地图/招商图谱）

国开联 2022.03.30

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生物发酵行业主要是以玉米为原料，通过微生物等发酵工艺，生产味精、氨基酸、多糖以及相关副产品。目前随着我国生产技术指标不断提高、企业在研发技术方面投入也越来越多，柠檬酸、味精、山梨醇、酵母等产品生产技术已达到国际先进水平，大大提高了产品的国际市场竞争力。

生物发酵行业随着产业规模的不断扩大，产业结构的调整，企业的兼并重组和技术水平的提升，高效、绿色、低碳等可持续特征已经逐步显现，并作为我国战略性新兴产业中的重要组成部分，呈现出稳定增长的态势。目前，生物发酵主要产品产量已超3000万吨，产值超2500亿元。

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总体内容框架

招商蓝皮书内容架构
第一篇产业生态	第二篇产业链结构	第三篇行业现状	第四篇未来趋势
第五篇产业分布	第六篇城市-目标招商	第七篇园区-目标招商	第八篇企业-目标招商
附件：	1、产业链全景图谱	2、招商行动路线图	3、重点企业数据库

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第一篇产业生态综述

在国家产业政策指导下，生物发酵产业以满足市场需求为导向，积极推进结构调整和产业升级，已逐步形成了味精、赖氨酸、柠檬酸、葡萄糖、麦芽糖等大宗产品为主体；小品种氨基酸、功能糖醇、低聚糖等高附加值产品为补充的多产品协调发展的产业格局。

一、行业定义

二、产品类型

- 氨基酸（味精、苏氨酸…）

- 有机酸（柠檬酸…）

- 淀粉糖（葡萄糖、麦芽糖…）

- 多元醇（山梨醇、木糖醇…）

- 酶制剂（淀粉酶、糖化酶…）

- 酵母（面包酵母、酿酒酵母…）

- 功能发酵制品（低聚糖、功能红曲）

- 食用酵素

三、发展历程

四、驱动因素

（一）国家政策持续支持，良好外部环境

（二）资本市场对产业高度关注，增强可持续发展动力

（三）消费市场需求变化给行业发展带来生机

五、面临问题

（一）产能结构性过剩，产业链单一

（二）核心技术水平亟待提升

（三）原料、环境等生产要素变化，加大企业发展压力

（四）资本与产业融合度不足

第二篇产业链结构

生物发酵产业链可分为上中下游三个环节，上游是原材料、中游是生物发酵制品、下游是应用领域。上游原材料成本占生物发酵制品总成本超60%，是产业链的核心环节。

一、总体概况

二、上游：原材料

生物发酵的原材料主要是玉米和煤，主要从原材料类别、供需情况、原料价格变动等维度对原材料环节进行分析：

- 原材料成本占比

- 供需情况

- 原料价格变动

……

三、中游：生物发酵制品

生物发酵产业链中游为各类生物发酵制品，主要从主要产品类别、价格变化、发酵工艺流程等维度进行分析：

- 主要产品类别

- 价格变化

- 发酵工艺流程

- 技术壁垒

……

四、下游：应用领域

生物发酵产业链下游是生物发酵制品的各应用领域，主要从应用领域类别、涉及产品类型、主要原料及微生物等维度进行分析：

- 应用领域类别

- 涉及产品类型

- 主要原料及微生物

……

第三篇发展现状

生物发酵产业作为我国战略性新兴产业中的重要组成部分，呈现出稳定增长的态势。从2015年的2400多万吨增加到2019年超3000万吨，我国生物发酵产品产量年均增幅近6%。其中，氨基酸、有机酸、淀粉糖及多元醇等产能及产量多年稳居世界第一位。

一、市场现状

（一）总体市场现状

主要从生物发酵整体产业规模、细分市场结构、进出口情况等维度，分析了产业总体市场现状。

- 市场规模及增速

- 各类产品产量

- 细分市场结构

- 进出口情况

……

（二）细分市场现状

聚焦氨基酸、有机酸、淀粉糖及多元醇、酶制剂、酵母及功能发酵制品四大领域，分析细分市场发展现状。

涉及领域

- 氨基酸

- 有机酸

- 淀粉糖、多元醇

- 酶制剂、酵母及功能发酵制品

二、市场竞争

（一）国际竞争

从全球生物发酵制品细分市场结构、区域市场占比、区域市场发展特点等维度解析全球竞争格局：

- 细分市场结构

- 区域市场占比

- 区域市场发展特点

……

（二）行业竞争

主要围绕味精、苏氨酸、酶制剂、酵素、酵母等产品，从细分市场结构、企业竞争格局、龙头企业布局情况等维度分析行业竞争格局：

- 细分市场结构

- 企业竞争格局

- 龙头企业布局情况

……

三、资本风向

资本风向主要生物发酵相关企业上市情况、近年重点融资并购事件等维度进行分析：

- 企业上市情况

- 近年重点融资并购事件

……

第四篇未来趋势

本节主要从市场趋势和产品趋势两大维度解析了生物发酵产业的发展趋势，挖掘产业发展的趋势性领域，并挖掘具有潜力的细分产品领域。

一、市场趋势

主要从总体市场发展趋势、行业集中度趋势、竞争格局趋势等维度分析生物发酵产业市场趋势情况：

研究维度：

- 总体市场发展趋势

- 行业集中度趋势

- 竞争格局趋势

……

二、产品趋势

主要从产品细分类别趋势、产品进出口趋势、应用领域趋势、技术研发趋势等维度分析生物发酵产品发展趋势：

- 产品细分类别趋势

- 产品进出口趋势

- 应用领域趋势

- 技术研发趋势

……

第五篇分布格局

生物制造业一大特点是以生物质为基本原料，原料的价格、数量与企业的运营、利润有着直接的关系。综合考虑到生产成本、环境保护等因素，生物发酵产业呈现以原料产地为主的产业集群区域分布，目前主要集中在东三省、内蒙古、山东、江苏、广东等地。

一、总体分布格局

（一）国际区域分布

（二）国内区域分布

主要从产能分布、原料分布、企业地域分布等维度分析国内生物发酵产业的分布情况。

- 主要产能分布

- 原料供给分布

- 企业地域分布

……

二、主要聚集区

（一）东三省、内蒙古：玉米、煤等资源区位优势明显

（二）山东：全国生物发酵产业最大的省份

（三）苏湘鄂：以酶制剂行业为主

（四）粤桂皖：酵母行业的主要集中地

第六篇目标城市与目标园区

锁定高密度产业生态集聚区域，报告共筛选出5大目标城市和5大目标园区，并从行业地位、产业定位、产业结构、主要承载地、代表项目等维度对目标城市和园区进行详细分析和研究。

一、目标城市

报告具体筛选出了5大产业高度集聚的目标城市。

内容研究与呈现维度如下：

- 行业地位

- 产业结构

- 主要承载地

- 代表项目

……

二、目标园区

报告具体筛选出了5大产业高度集聚的目标园区，

内容研究与呈现维度如下：

- 园区定位

- 产业概况

- 代表项目

……

附 录图表目录

图表 1 生物发酵产品类别

图表 2 生物发酵行业政策梳理

图表 3 生物发酵产业链结构

图表 4 生物发酵原料和能源成本占比

图表 5 近五年国内玉米价格走势

……

图表 19 我国赖氨酸出口量及国内供应量情况

图表 20 我国苏氨酸出口量及国内供应量情况

图表 21 我国赖氨酸需求量情况

图表 22 赖氨酸价格及利润走势图

图表 23 赖氨酸全球及我国产能情况

图表 24 苏氨酸全球及我国产能情况

……

图表 41 赖氨酸国内主要生产企业产能

图表 42 苏氨酸国内主要生产企业产能

图表 43 全球酶制剂细分市场占比

图表 44 全球酶制剂销售区域占比

图表 45 近五年我国酶制剂产量及增速

……

更多图表：略。

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一、行业定义

二、产品类型

三、发展历程

四、驱动因素

五、面临问题

一、总体概况

二、上游：原材料

三、中游：生物发酵制品

四、下游：应用领域

一、市场现状

二、市场竞争

三、资本风向

一、市场趋势

二、产品趋势

一、总体分布格局

二、主要聚集区

一、目标城市

二、目标园区

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