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金融科技行业投资价值与未来趋势报告(2019年版)

国开联 2019.01.18

得益于巨大的国内市场规模和近年来众多优秀金融科技企业的兴起,我国已逐渐成为全球金融科技领域的领跑者之一。2017年,中国金融科技市场全年完成322笔投资,占全球总量的39.4%;从投资金额上看,中国市场全年累计投资额高达507.1亿元,占全球总量的63.0%2017年全球金融科技行业所获得投资数额最大的20家公司中有14家来自中国。

 

中国金融科技行业虽然起步较晚,但其竞争优势已经逐渐显现,有较强的实力实现弯道超车。随着中国经济向高质量发展迈进,市场对优质、便捷和多样性金融服务的需求越来越高,中国金融科技的业务布局将向着智能投顾、区块链、生物识别和监管科技等更加广泛的领域渗透。

 

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金融科技行业投资价值与未来趋势报告(2019年版)

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前言

第一篇 行业概述

一、金融科技的概念

二、金融科技发展阶段

(一)第一阶段:互联网技术渗透金融领域

(二)第二阶段:互联网金融业态形成

(三)第三阶段:P2P的兴起

(四)第四阶段:互联网金融变身金融科技

三、金融科技基本特征

(一)低利润率

(二)轻资产

(三)高创新

(四)易合规

四、按应用领域分细分市场

(一)支付领域

(二)信贷领域

(三)智能投顾

(四)保险领域

(五)集融资

第二篇 行业发展环境

一、政策环境

(一)国家政策汇总

(二)重要政策解读

1、《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》

2、《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》

3、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》

(三)行业观点洞察

1、政府高官

2、企业家代表

3、专家学者代表

二、经济环境

(一)国民经济运行

(二)消费价格指数

(三)城乡居民收入

(四)社会消费品零售总额

(五)全社会固定资产投资

(六)货币供应量变化

(七)国家外汇储备

三、社会环境

(一)人口环境

(二)教育环境

(三)文化环境

(四)生态环境

四、技术环境

(一)总体技术要求

1、加速结算

2、自动合规

3、数字许可

(二)核心应用技术

1、互联网及移动互联网

2、大数据分析

3、区块链技术

4、人工智能

(三)技术发展瓶颈

1、占据众多节点宽带和设备

2、安全监管问题仍有待加强

3、区块链技术尚未成熟

第三篇 行业发展现状

一、市场概况

(一)2017年全球金融科技融资依然保持强劲

1、金融科技领域获得私募股权投资的数量创记录

2、公司创投机构CVC参与投资次数创记录

32017年风险投资退出案例创新高

42017年保险科技领域投资案例数创新高

5、投资区块链技术的风投机构远超以往

(二)行业开始进入盈利阶段

(三)三年间中国金融科技投资增长近百亿

二、基于细分市场的竞争格局

(一)借贷和支付细分市场平稳增长

(二)资产管理细分市场需求增速明显

(三)电商相关综合性金控服务发展迅猛

三、基于地域分布的竞争格局

(一)美国公司占据行业整体半壁江山

(二)中国金融科技市场全球第二

(三)国内企业集中在北上广深一线城市

第四篇 行业应用领域

一、支付领域

(一)五大特征

1、无现金方式

2、无形方式

3、联通方式

4、数据导向方式

5、节约方式

(二)三大产品

1、移动钱包

2、移动支付

1)近距支付

2)远程支付

3、密码货币

(三)发展现状

1、全面进入移动支付时代

2、央行监管,三大核心参与方

3、第三方支付牌照趋于收紧

4、移动支付即将成为主流

5、跨境支付应用落地加速

1)区块链技术本土化仍在试水

2)银联与第三方支付抢夺市场

二、保险领域

(一)五大特征

1、个性化

2、精确性

3、透明性

4、大数据

5、匹配性

(二)主要类别

1、个人保险产品

2P&C索赔处理

(三)发展现状

1、传统保险拥有比较

2、区块链技术是保险业的支撑

1)分布式账本

2)智能合约

3)单一账本

3、政策红利叠加

三、信贷领域

(一)五大特征

1、完全虚拟

2、客户至上

3、无缝的体验

4、个性化体验

5、外化体验

(二)五大功能

1、银团贷款

2、消费金融

3、小微企业信贷

4、中小企业信贷

5、融资租赁

(三)发展现状

1、征信业务利润空间高

2、征信体系以政府为主

1)个人征信体系尚未覆盖半数

2)企业征信体系信息不够完全

3)行业市场渗透率低

3、征信牌照管理处于收紧状态

4、征信数据网络处于割据状态

5、大数据与人工智能带来契机

1)数据源成为征信行业的竞争热点

2)算法和数据迭代经验是突破口

四、智能投顾

(一)五大主要特征

1、受众范围广

2、大数据为依据

3、服务链条短

4、分散化投资

5、成本效益低

(二)六大功能

1、自动化合规

2、代理股票

3、市场与平台搭建

4、资产再抵押

5、股权交易

6、综合化个人金融产品

(三)发展现状

1、职能投顾将替代人工投顾

1)现有专业人工投资数量不足

2)重点服务两大目标人群

3)大数据和人工智能普遍应用

2、我国智能投顾智能化程度低

3、尚未出台明确的行业监管条例

4、算法壁垒仍存在

5、平台产品层出不穷,市场竞争激烈

1)个人和中小企业融资需求市场巨大

2)区块链技术解决P2P信任问题

3)风险控制是平台业务的关键所在

五、集融资

(一)五大特征

1、易接近性

2、可控性

3、有效性

4、灵活性

5、节约性

(二)三大类别

1、虚拟交换

2、智能合约

3、众筹

(三)发展现状

1P2P平台问题频现

2、政策监管逐渐清晰

3、投资模式趋于O2O

六、其他领域

……

第五篇 行业代表企业

一、陆金所:互联网财富管理平台

(一)公司概况

(二)主要产品

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成B轮投资

(七)核心团队

(八)未来战略

二、快钱:以实体产业为依托的科技金融平台

(一)公司概况

(二)主要产品

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:万达集团

(七)核心团队

(八)未来战略

三、趣店:为非信用卡客户提供金融消费服务

(一)公司概况

(二)主要产品

1、消费金融电商平台

2、小额信用贷款平台

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成F轮投资

(七)核心团队

(八)未来战略

四、蚂蚁金服:金融服务全链条的科技融合

(一)公司概况

(二)主要产品

1、支付宝

2、余额宝

3、蚂蚁花呗

4、芝麻信用

5、其它

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成B轮投资

(七)核心团队

(八)未来战略

五、京东金融:一站式在线投融资平台

(一)公司概况

(二)五大产品

1、京保贝

2、白条

3、产品众筹

4、金条

5、小白理财

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成A轮投资

(七)核心团队

六、众安保险:互联网保险公司

(一)公司概况

(二)主要产品

1、电商领域

2、航旅领域

3、健康领域

4、其它

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)技术要素

(六)关键投资人:完成A轮融资

(七)核心团队

七、融360:金融产品的搜索、推荐和服务平台

(一)公司概况

(二)三大功能

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)两大技术要素

(六)关键投资人:完成D轮融资

(七)核心团队

八、老虎股票:投资全球证券市场的APP

(一)公司概况

(二)主要产品

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)三大技术要素

(六)关键投资人:完成B轮融资

(七)核心团队

九、人人有信:个人金融服务集团

(一)公司概况

(二)三大产品

1、人人贷

2WE理财

3、黑卡

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成A轮融资

(七)核心团队

十、数库:提供金融信息智能化解决方案

(一)公司概况

(二)七大产品

1、基本面分析平台

2、智能化数据API平台

3、产业链数据框架

4、实时动态知识图谱

5Smart Beta指数

6、量化投资平台

7、智能投资APP

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)五大技术要素

(六)关键投资人:完成A轮融资

(七)核心团队

十一、数联铭品:大数据金融风险管理专家

(一)公司概况

(二)主要产品

1HIGGS KUNLUN

2BBD HIGGS Credit

3BBD Finance

4BBD Index

5BBD Anti-Fraud

6BBD Innovation

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)四大技术要素

(六)关键投资人:完成C轮融资

(七)核心团队

十二、通联数据:服务专业两化投资者的综合平台

(一)公司概况

(二)五大产品

1、数据产品

2、智能投研平台

3、量化实验室-

4、智能指数系列

5、其它产品

(三)市场定位

(四)运营模式

(五)技术要素

(六)关键投资人:完成C轮融资

(七)核心团队

……

第六篇 行业投资机遇

一、我国金融市场空白

(一)传统金融服务体系差别带来契机

(二)金融科技企业套利空间前景巨大

二、智能技术不断发展

(一)智能金融服务试水

(二)安全信任体系升级

三、行业热点投资领域

(一)支付领域

(二)借贷领域

(三)投资理财

(四)智能投资

(五)分布式集资平台

四、行业产业链节点价值

(一)大数据

(二)云计算

(三)区块链

(四)物联网

(五)人工智能

(六)生物识别

(七)机器学习

第七篇 行业投资风险

一、市场风险

(一)参与主体的不确定性

(二)监管套利风险

(三)金融杠杆风险

二、政策风险

(一)政策监管不断变严

(二)联合监管存在问题

(三)个人保障法律缺乏

三、技术风险

(一)网络攻击风险

(二)电子化技术风险

(三)区块链技术尚不成熟

第八篇 行业发展趋势

一、市场趋势

(一)个人银行被金融科技颠覆

(二)20%的金融服务业将被淘汰

(三)传统金融机构面临业务转型

(四)区域龙头割据局面出现

二、产品趋势

(一)“线上+线下”模式逐渐推广

(二)金融科技产品参与到价值链

(三)产品形态区趋于优化

三、技术趋势

(一)数据化

(二)技术化

(三)场景化

……

图表目录

图表 1 金融科技生态圈示意图

图表 2 金融科技的发展四个发展极端

图表 3 人工智能在金融领域的四大应用

……

图表15 全球金融科技领域融资金额及增幅

图表16 全球金额投资案例地域分布

图表17 亚洲金融科技领域融资金额及增幅

图表18 金融科技细分领域所获资金额占比

图表19 金融科技公司目标客户分布

图表20 中国金融科技公司地域分布

图表21 海外与中国金融科技企业成立时间对比

图表22 中国领先金融科技公司50强商业模式分析

图表23 大数据分析的四个层次

图表24 电子支付发展历程

图表25 中国电子支付产业核心参与方

图表26 中国第三方支付牌照相关政策

图表27 2012-2017年中国第三方支付线上交易量及增速

图表28 2012-2017年中国第三方移动支付交易量及增速

……

图表36 中国互联网借贷发展三个阶段

图表37 征信行业产业链

图表38 2017年证券投资咨询业务从业人员分布

图表39 我国个人征信体系现状

图表40 我国企业征信体系现状

图表41 征信行业潜在市场规模与实际市场规模(亿元)

图表42 我国征信牌照管理政策列表

图表43 征信数据源分布示意图

图表44 征信模型与征信数据的多应用场景

图表45 智能投顾操作流程示意图

……

图表53 蚂蚁金服产品系列

图表54 京东量化平台使用流程

图表55 通联数据商业模式

图表56 通联数据智能指数系列

图表57 中美两国监管体系差别

图表58 中美信用卡渗透率对比

……

更多图表:略。

 

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