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加氢站行业研究报告 2022

国开联 2021.12.23

根据《碳中和背景下煤炭制氢的低碳发展》,美国、日本和韩国2030 年分别规划加氢站5600 座,1200 座和900 座。中国预计到2025年,将建成加氢站1000 座,2030 5000 座,十年保有量复合增速44%,预计2025 /2030 年累计市场规模达120/600 亿元。

 

加氢站 行业研究报告 2022

 

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涵盖:10大区域市场 + 11家头部企业 + 商业模式 + 资本风向 + 趋势与机会

 

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报告内容架构

 

1

产业生态

2

政策走势

3

国际市场

4

中国市场

5

区域市场

6

头部企业

7

商业模式

8

资本风向

9

趋势与机会

前 言

# 加氢站 #

第一章 产业生态

一、定义与边界

1、加氢站行业定义及分类

1)加氢站定义

2)加氢站分类

2、加氢站商业运作原理与流程

3、行业发展关键词

4、加氢站行业经营发展痛点

二、产业链结构

1、全景结构

1)产业链结构综述

2)加氢站产业链全景图谱(A3规格图件)

2、加氢站建设关键设备

1)氢气压缩机

2)高压储氢罐

3)氢气加注机

3、产业链节点价值评估

1)上游:主要装置、设备市场切入价值评估

2)中游:加氢站运营服务环节价值评估

3)下游:氢燃料汽车环节价值评估

三、关联产业

1、制氢

1)主流制氢技术路线

2)不同制氢方式成本对比

3)制氢领域代表企业及技术

2、储氢

1)主要储氢方式及对比

2)氢气主要运输方式及对比

3)氢气储运领域代表企业

3、氢燃料电池

1)研发现状

2)装机量

3)成本结构

4)市场竞争

第二章 政策走势

一、全球新能源宏观政策走势

1、各主要国家和地区碳达峰与碳中和战略部署

2、清洁能源替代传统能源时间表

3、各主要国家和地区新能源汽车替代燃油汽车时间表

4、各主要国家和地区氢能产业发展战略部署

5、各主要国家和地区氢燃料汽车产业发展战略部署

6、各主要国家和地区加氢站建设规划部署

二、中国的碳达峰与碳中和战略

1、碳达峰与碳中和总体战略部署

2、交通领域碳达峰与碳中和发展战略部署

3、碳中和大背景下新能源产业发展预判

4、碳中和战略驱动背景下的氢能产业发展

三、国家层面主要氢能产业发展政策解读

1、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

2、《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》

3、《燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系》

4、《燃料电池汽车示范城市群申报指南》

5、《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》

6、《关于2021年关税调整方案的通知(氢能相关)》

四、主要地区氢能相关政策及解读

1、北京主要氢能产业政策一览及解读

2、广东主要氢能产业政策一览及解读

3、上海主要氢能产业政策一览及解读

4、深圳主要氢能产业政策一览及解读

5、山东主要氢能产业政策一览及解读

6、河南主要氢能产业政策一览及解读

7、河北主要氢能产业政策一览及解读

8、重庆主要氢能产业政策一览及解读

9、天津主要氢能产业政策一览及解读

10、四川主要氢能产业政策一览及解读

11、浙江主要氢能产业政策一览及解读

12、江苏主要氢能产业政策一览及解读

第三章 国际市场

一、总体情况

1、全球加氢站已建成项目总量

2、全球加氢站在建/拟建项目情况

二、主要国家加氢站建设情况

1、美国

1)行业发展政策体系

2)行业建设规模现状及规划

3)配套产业发展现状及规划

2、欧洲

1)行业发展政策体系

2)行业建设规模现状及规划

3)配套产业发展现状及规划

3、日本

1)行业发展政策体系

2)行业建设规模现状及规划

3)配套产业发展现状及规划

4、韩国

1)行业发展政策体系

2)行业建设规模现状及规划

3)配套产业发展现状及规划

三、全球加氢站行业发展趋势与前景

1、国际加氢站行业建设与运营趋势剖析

2、国际加氢站行业发展前景展望

第四章 中国市场

一、加氢站总体规模体量

1、国内已建成加氢站数量及分布

1)国内已建成加氢站数量

2)国内已建成加氢站区域分布

3)国内运营加氢站项目

2、国内在建/拟建加氢站数量及分布

二、加氢站建设成本

1、加氢站建设成本构成

2、国内重点加氢站投资规模及盈亏平衡

三、加氢站建设方式

1、我国加氢站建设方式概述

2、站内制氢加氢方式

1)方式简介

2)核心技术

3)制约因素

4)代表加氢站

3、外供氢加氢方式

1)方式简介

2)核心技术

3)制约因素

4)代表加氢站

四、加氢站运营主体构成

1、国内加氢站建设运营参与主体现状

2、主要参与主体核心竞争力分析

3、未来加氢站建设运营市场企业规划分析

五、加氢站需求市场评价

1、重载车市场评价

2、商用车市场评价

3、乘用车市场评价

第五章 区域市场

1、北京

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

2、广东

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

3、上海

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

4、深圳

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

5、山东

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

6、河南

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

7、重庆

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

8、天津

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

9、浙江

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

10、江苏

1)产业扶持与补贴政策及解读

2)市场规模体量预测

3)竞争格局与主要竞争者

4)区域性市场机会预判

第六章 头部企业

1、美锦能源

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

2、雪人股份

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

3、厚普股份

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

4、深冷股份

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

5、京城股份

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

6、中材科技

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)近3年经营数据

5)战略布局

6)行业竞争力

7、氢枫能源

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)经营状况

5)战略布局

6)行业竞争力

8、舜华新能源

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)经营状况

5)战略布局

6)行业竞争力

9、富瑞氢能装备

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)经营状况

5)战略布局

6)行业竞争力

10、派瑞华氢能源

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)经营状况

5)战略布局

6)行业竞争力

11、海德利森

1)简介与历程

2)产品与服务

3)商业模式

4)经营状况

5)战略布局

6)行业竞争力

第七篇 商业模式

一、模式A

1、模式定义

2、运作模型

3、典型案例

4、门槛与壁垒

5、优劣势剖析

二、模式B

1、模式定义

2、运作模型

3、典型案例

4、门槛与壁垒

5、优劣势剖析

三、模式C

1、模式定义

2、运作模型

3、典型案例

4、门槛与壁垒

5、优劣势剖析

……

第八篇 资本风向

一、市场进入者

1、主要市场经营主体结构综述

2、存量市场各类别经营主体结构分析

3、各主要进入者优劣势分析

二、近三年市场投融资概况

1、总体概况

2、行业IPO情况

3、行业融资情况

4、行业并购情况

三、近三年典型投融资案例解析

1、重点重组与并购案例解析

2、大规模融资案例解析

3、重点IPO案例解析

四、资本投资偏好

1、赛道偏好

2、模式偏好

3、其他偏好

第九篇 趋势与机会

一、未来趋势

1、行业整体规模走势预测

2、细分领域市场变化趋势预估

3、区域消费市场增长趋势预判

4、基于行业技术创新的迭代趋势预估

5、基于模式创新的新型业态应用与实践趋势预估

6、行业整体趋势判断

二、投资价值

1、基于细分领域的投资价值评价

2、基于区域消费市场的投资价值评价

3、基于创新型业态与模式的商业价值评价

4、行业整体投资价值评价

三、风险与壁垒

1、风险

1)宏观政策变化风险

2)猪肉价格下跌风险

3)行业巨头垄断性风险

4)其他市场风险

2、壁垒

1)技术与防疫类壁垒

2)市场渠道渗透类

3)行业集中度衍生性竞争性壁垒

4)价格波动适应性壁垒

5)其他特定商业模型运作壁垒

四、结论与建议

1、基于传统业态与模式的投资建议

2、基于新业态新模式的投资建议

3、基于阶段性发展形势的投资建议

4、兼并重组类投资建议

5、其他建议

图表目录

图表 - 加氢站按氢气来源分类

图表 - 加氢站行业产业链结构图

图表 - 全球燃料电池出货情况(单位:MW,万套)

图表 - 中国燃料电池装机量及增速分析(单位:MW

图表 - 中国氢燃料电池行业区域分布格局

图表 - 中国燃料电池装机量企业竞争结构(单位:%

图表 - 全球加氢站区域分布(单位:座,%

图表 - 日本加氢站行业发展政策

图表 - 日本加氢站建设情况(单位:座)

图表 - 韩国加氢站建设现状及规划情况(单位:座)

图表 - 美国加氢站建设现状及规划情况(单位:座)

图表 - 全球加氢站行业发展趋势

图表 - 2022- 2040年全球重点国家加氢站规划(单位:座)

图表 - 中国加氢站已建成项目区域分布情况(单位:座)

图表 - 中国部分在运营加氢站项目情况(单位:kg/d

图表 - 中国加氢站在建/拟建加氢站数量及分布情况(单位:座)

图表 - 我国加氢站建设成本分布(单位:万元,%

图表 - 典型加氢站投资预算(单位:万元,辆)

图表 - 测算加氢站盈亏平衡的基本假设条件

图表 - 加氢站投资回收期测算(单位:万元,年)

图表 - 外供氢加氢站和内供氢加氢站对比分析

图表 - 站内制氢加氢方式图解

图表 - 内制氢加氢站的核心制氢技术图解——天然气重整制氢

图表 - 内制氢加氢站的核心制氢技术图解——电解水制氢

图表 - 外供氢加氢方式图解

图表 - 外供氢加氢站的核心制氢技术图解

图表 - 国内加氢站建设运营参与主体类型及代表企业

图表 - 中国加氢站主要参与主体核心竞争力分析

图表 - 中国加氢站建设上市企业基本情况(亿元)

图表 - 中国加氢站主要参与主体业务规划

图表 - 加氢站储氢技术

图表 - 国家层面加氢站行业相关主要政策汇总

图表 - 地方层面加氢站行业相关发展政策/规划汇总

图表 - 中国新能源汽车产销规模走势图(单位:万辆)

图表 - 中国加氢站行业宏观发展环境分析结论

图表 - 新冠疫情对于加氢站行业发展影响分析

图表 - 加氢站行业主要关联行业对其影响分析

图表 - 主流制氢技术路线分析

图表 - 不同制氢方式成本对比分析

图表 - 制氢领域代表企业及技术分析

图表 - 主要储氢方式及对比分析

图表 - 氢储运方式的技术比较分析

图表 - 氢气储运领域代表企业分析

图表 - 北京氢能产业政策一览表

图表 - 北京加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 广东氢能产业政策一览表

图表 - 广东加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 上海氢能产业政策一览表

图表 - 上海加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 深圳氢能产业政策一览表

图表 - 深圳加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 山东氢能产业政策一览表

图表 - 山东加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 河南氢能产业政策一览表

图表 - 河南加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 重庆氢能产业政策一览表

图表 - 重庆加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 天津氢能产业政策一览表

图表 - 天津加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 浙江氢能产业政策一览表

图表 - 浙江加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 江苏氢能产业政策一览表

图表 - 江苏加氢站分布(含规划目标、建成、在建)一览表

图表 - 汽车产业价值链微笑曲线及利润结构变化

图表 - 主要国家或地区电动车渗透率

图表 - 主要新势力交付量(单位:辆)

图表 - 智能电动汽车的重要构成部分

图表 - 传统汽车企业与造车新势力的主要内容对比

图表 - 传统汽车与智能电动汽车的主要内容对比

图表 - 十一部委发布《智能汽车创新发展战略》

图表 - 无人驾驶技术在汽车智能化各阶段的应用

图表 - 全球主要国家或地区碳中和推进时间表(单位:年)

图表 - 全球碳排放结构走势

图表 - 各类型车辆中长期技术路线研判

图表 - BEVICE全生命周期碳排放比较(吨/CO2

图表 - BEVICE能源转换效率比较

图表 - 不同能源结构下的电动车碳排放效果(kg/CO2/年)

图表 - 全球主要国家禁售燃油车时间表

图表 - 美国碳排放结构及走势

图表 - 轻型车燃油经济性与燃油使用关系

图表 - 美国汽车燃油经济性实际值与目标走势

图表 - 美国修订2023-2026CAFÉ标准

图表 - 美国电动车销量预测(单位:万辆)

图表 - 欧洲交通领域碳排放占比持续提升

图表 - 欧洲碳排放目标

图表 - 欧盟乘用车减排目标

图表 - 欧洲电动车销量预测(单位:万辆)

图表 - 全球核心经济体二氧化碳排放占比

图表 - 中国碳中和时间表预判

图表 - 中国碳排放结构

图表 - 中国乘用车平均燃耗目标(L/100km

图表 - 中国电动车销量预测(万辆)

图表 - 全球畅销车型梳理

图表 - 可供选择车型不断提升

图表 - 全球主流车企电动车规划

图表 - 全球国际化车企已上市车型与开发阶段车型统计(款)

图表 - 新势力主要在售车型配置

图表 - 中国自主品牌全面向高端化进军

图表 - 中国电池技术创新复盘

图表 - 中国电池技术创新路径

图表 - Tesla电池技术升级路线

图表 - 特斯拉4680电池规划时间表

图表 - 全球电动车销量走势(单位:千辆)

图表 - 中美欧电动车销量走势(单位:万辆)

图表 - 全球主机厂销量排名(TOP20

图表 - 全球车型销量排名(TOP20

图表 - 特斯拉全球销量走势(单位:辆)

图表 - 特斯拉分地区产量走势(单位:辆)

图表 - 比亚迪月度销量走势(单位:辆)

图表 - 中国电动车零售销量排名(20211-11月)

图表 - 新势力月度交付量走势(单位:辆)

图表 - 大众ID家族交付量走势(单位:辆)

图表 - 中国动力电池产量及装机量(单位:MWh

图表 - 全球新能源车销量测算(单位:万辆)

图表 - 全球锂电池需求测算(单位:GWh

图表 - 全球锂电池材料需求测算

图表 - 电动车产业链现状及分析

图表 - 新能源汽车行业关键影响变量

图表 - 动力电池价格走势及预期

图表 - 动力电池公司毛利率环比呈现下行趋势

图表 - 全球动力电池出货/市占率

图表 - 中国动力电池企业资本开支与现金流(单位:亿元)

图表 - 全球核心动力电池企业财务指标对比

图表 - 典型正极材料价格走势

图表 - 主要正极材料价格普涨(万元/吨)

图表 - 主要正极材料价格与成本拆分

图表 - 动力电池技术创新曲线

图表 - 丰田动力电池战略

图表 - 动力电池技术创新曲线

图表 - 丰田动力电池战略

图表 - 全球新能源汽车销量(单位:千辆)

图表 - 全球动力电池装机量(单位:GWh

图表 - 动力电池回收政策体系

图表 - 报废机动车回收管理办法实施细则

图表 - 不同模式下的回收比较

图表 - 不同补能模式的比较

图表 - 公共充电桩保有量(单位:个)

图表 - 中国新能源汽车保有量(单位:辆)

图表 - 主要企业积极布局换电模式

图表 - 山东威达换电站参数

图表 - 换电站市场空间测算

图表 - 电网架构由传统单一网络转变为能源互联互通

图表 - 储能是新型电力系统中维持电网稳定运行的关键

图表 - 全球部分国家储能政策及支持

图表 - 《国家发改委关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》

图表 - 国内各地区储能补贴政策汇总

图表 - 全球储能装机量情况(单位:GW

图表 - 全球电化学储能装机量情况(单位:GW

图表 - 美国2021-2025年新增电化学储能预计(单位:GWh

图表 - 欧洲2015-2020年电化学储能装机(单位:GW

图表 - 欧洲2015-2020年家用储能装机(单位:GWh

图表 - 循环寿命对储能度电成本的影响

图表 - PCS与光伏逆变器毛利率对比

图表 - 储能系统集成多级保护技术

图表 - 储能系统调度响应

图表 - 全球终端能源比重现状

图表 - 2050年全球终端能源比重预计

图表 - 燃料电池车将主要用于远程重载车辆

图表 - 氢储能在长时储能中具有显著成本优势

图表 - 中国商用车保有量及污染物排放情况

图表 - 氢能需求受各国政府重视的驱动力和表现特征

图表 - 中国十五十四五燃料电池产业规划

图表 - 北上广三个城市示范群情况

图表 - 汽车产业生命周期示意图

图表 - 企业生命周期示意图

图表 - 全球燃料电池系统成本路径(单位:美元/kW

图表 - 中国燃料电池系统成本路径(单位:元/kW)

图表 - 全球燃料电池车各车型比例

图表 - 中国燃料电池车各车型比例

图表 - 燃料电池产业链

图表 - 全球主要国家二氧化碳排放(百万吨)

图表 - 各种形式能源的热值对比

图表 - 氢的上游制取比例

图表 - 氢的下游应用比例

图表 - 氢气与其他类型能源的单位能量的出厂价和零售价对比

图表 - 历年氢能企业注册量

图表 - 中国的各类化石能源制氢方式产能占比

图表 - 我国煤制氢产业在煤炭产量丰富,煤价较低的地区成本也更低

图表 - 中国的各类化石能源制氢方式的产能潜力和制氢成本

图表 - 氢气制备成本中,预计未来电解槽成本仍有较大降幅

图表 - PEM水电解项目数量和最大装机功率均显著提高

图表 - 传统碱性水电解槽

图表 - 全球水电解槽市场及规模预期

图表 - 氢能产业链各环节投资项目情况

图表 - 氢气不同运输方式的储运成本随加氢站距离的变化

图表 - 排名居前的重点省市加氢站数量

图表 - 加氢站各个组成部分的建设成本

图表 - 35MPa的不同加注能力的加氢站的总投资和设备购置成本的情况

图表 - 部分地区对氢气终端价格的最高补贴情况

图表 - 加氢站数量和未来预计

图表 - 规模效应下加氢站各成分的成本降幅

图表 - 国内车载供氢系统的成本占比

图表 - 美国PDC的隔膜压缩机

图表 - 加氢机示意图

图表 - 储氢设备市场主要包括加氢站市场和车载供气系统市场

图表 - 全复合轻质纤维缠绕储罐的内部结构

图表 - 目前氢产业链的生产端和消费端,主要是化石能源制氢对接工业用氢

图表 - 氢燃料电池车、纯电动车和传统汽车在动力系统上的差别

图表 - 代表性的氢燃料电池车

图表 - 商用氢燃料电池车产量逐步增长

图表 - 中国燃料电池装备应用结构

图表 - 未来燃料电池乘用车的百公里TCO将逐步降低

图表 - 纯电动乘用车渗透率提升快于燃料电池乘用车的渗透率

图表 - 电力、热水供应是碳排放最大的部门,交通运输碳排放占比有限

图表 - 与丰田公司合作开发的氢燃料冷藏车用动力系统

图表 - CCUS碳减排的环节及原理示意图

图表 - 中国未来CCUS减排量需求预计

图表 - 重要经济体对于氢能的规划布局

图表 - 国内部分省市关于发展氢能的政策规划

图表 - 未来氢能市场的发展脉络与数据展望

图表 - 不同制氢方式的效率、能耗、商业化程度对比

图表 - 碱性水电解和PEM水电解

图表 - 电解水市场的装机量、规模、结构的未来展望

图表 - 碱性水电解和PEM水电解

图表 - 各种运输形态的氢气的参数对比

图表 - 各类隔膜压缩机的产品力考量

图表 - Ⅲ型瓶和型瓶的产品特质比较

图表 - 国内外相关生产公司生产的储氢瓶的性能参数对比

图表 - 当下不同类型乘用车的燃料消耗和成本比较

图表 - 氢燃料电池各类汽车的市场渗透率预计

图表 - 世界各国推动的氢能方面的重要项目及简介

图表 - 福瑞特装年初的定增包括了氢能配套的研发项目

图表 - 氢能产业链地图

图表 - 燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系

图表 - 国内氢能和燃料电池汽车推广相关政策详情

图表 - 我国对氢燃料电池汽车提出明确目标

图表 - 中国及全球加氢站数量对比

图表 - 中国加氢站建设成本分布

图表 - 底我国加氢站分布

图表 - 全球燃料电池出货量(MW

图表 - 国内外碳基固体氧化物燃料电池主要技术指标对比

图表 - 氢燃料电池系统与车用储氢系统价格预测

图表 - 美锦能源经营状况一览表

图表 - 美锦能源加氢站建设运营布局图

图表 - 雪人股份经营状况一览表

图表 - 雪人股份加氢站建设运营布局图

图表 - 厚普股份经营状况一览表

图表 - 厚普股份加氢站建设运营布局图

图表 - 深冷股份经营状况一览表

图表 - 深冷股份加氢站建设运营布局图

图表 - 京城股份经营状况一览表

图表 - 京城股份加氢站建设运营布局图

图表 - 中材科技经营状况一览表

图表 - 中材科技加氢站建设运营布局图

图表 - 氢枫能源经营状况一览表

图表 - 氢枫能源加氢站建设运营布局图

图表 - 舜华新能源经营状况一览表

图表 - 舜华新能源加氢站建设运营布局图

图表 - 富瑞氢能装备经营状况一览表

图表 - 富瑞氢能装备加氢站建设运营布局图

图表 - 派瑞华氢能源经营状况一览表

图表 - 派瑞华氢能源加氢站建设运营布局图

图表 - 海德利森经营状况一览表

图表 - 海德利森加氢站建设运营布局图

……

更多图表:略。

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