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中国工程机械产业深度研究报告

国开联 2021.03.08

目前国际工程机械市场主要由欧美日韩国等发达地区和国家的企业所把持,尤其是美国和日本企业,长期占据工程机械产业排名前50强。排名第一的美国企业卡特彼勒年销售额几乎是其后其他三家企业的年销售额总和。而排名第二位的小松制作所年销售额又是排名第三位的沃尔沃建筑设备的2倍。由此可见,工程机械产业具有明显的市场等级。

通过分析我们发现,我国工程机械产业存在大而不强的特点。突出表现为产能过剩,中低端产品占市场主流位置,缺少高端产品。工程机械核心零部件仍主要依赖进口,导致中国工程机械产品在国际竞争中始终处于弱势,主要通过低价竞争手段维持市场。

总体来看,提高核心零部件研发能力是我国工程机械产业今后一段时间需要重点关注的领域。中国工程机械企业唯有提高核心技术能力,才能够在国际市场上站稳脚跟,才能能迅速在国内市场脱颖而出,摆脱产能过剩的血拼格局。

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报告全称:中国工程机械产业深度研究报告

更新时间:20190119

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出品单位:国开联产业研究院

第一篇 产业综述

1.1工程机械产业定义

1.1.1工程机械产业定义

1.1.2工程机械产业特点

1.1.3工程机械产品分类

1.1.3.1标准分类

1.1.3.2常见类型

1.2工程机械产业链构成

1.2.1工程机械产业链构成

1.2.2工程机械产品产业流程

第二篇 产业发展环境

2.1经济环境 

2.1.1经济结构调整进入阵痛期

2.1.2全社会固定资产投资处于回落态势

2.1.3出口放缓

2.1.4社会消费

2.2社会环境

2.2.1人口老龄化与劳动人口的缺失

2.2.2劳动力成本上升 

2.2.3科技进步助力产业提升   

2.3政策环境

2.3.1大型工程建设项目政策   

2.3.1.1新型城镇化战略     

2.3.1.2“一带一路”   

2.3.1.3交通基础设施建设

2.3.1.3.1铁路与城市轨道交通建设

2.3.1.3.2机场建设

2.3.1.4重大水利工程建设

2.3.1.5城市棚户区改造

2.3.2货币政策分析     

2.3.2.1显著缓解企业融资与债务压力  

2.3.2.2减轻客户贷款压力

2.3.2.3促进租赁市场发展 

2.3.3其他产业政策分析    

2.3.3.1货币政策对房地产业的影响

2.3.3.2限购、公积金等政策对房地产业的影响

2.3.3.3房产税收政策对房地产业的影响     

第三篇 产业发展现状

3.1国际市场现状      

3.1.1销售额与利润     

3.1.2主要厂家      

3.2中国市场现状      

3.2.1产品保有量  

3.2.2主要产品产量     

3.2.3营收与利润  

3.2.4国内工程机械市场格局   

3.2.4.1企业竞争格局  

3.2.4.2主要产品销售市场分布

3.2.5国内主要工程机械产品市场占有率    

3.2.6进出口市场分析 

3.2.6.1进出口规模      

3.2.6.1.1 2015年上半年工程机械进口重拾大幅度下降态势    

3.2.6.1.2出口总体继续保持微增长态势  

3.2.6.1.3履带挖掘机进口额下降较大,为进口额下降主要因素

3.2.6.1.4零部件出口略好于整机出口      

3.2.6.1.5进出口综合分析     

3.2.6.2国际市场分布  

3.3存在问题 

3.3.1大而不强,缺少核心零部件生产技术

3.3.2生产制造精益化程度不高      

3.3.3产能过剩突出,增量不增利  

3.3.4市场需求不足     

3.3.5贸易保护主义抬头    

第四篇 产业发展趋势  

4.1世界工程机械产业变化趋势  

4.1.1制造商之间兼并联合加快      

4.1.2零部件专业外包供应产业化  

4.1.3小型工程机械继续呈增长趋势     

4.1.4租赁销售行业将快速发展      

4.1.5跨国公司加快挺进中国市场  

4.1.6中国企业加快国际化步伐      

4.2市场需求平稳增长,产业增速更趋理性 

4.3产业整合加剧,集中度不断提高

4.4产业需求日趋多样化

4.5产品创新加快,综合技术水平不断提升 

4.5.1节能环保      

4.5.2模块化设计  

4.5.3以人为本实现人机交互   

4.5.4智能化与自动化 

4.5.5两极化发展  

4.5.6一机多用      

4.5.7机电一体化  

4.5.8更加注重零部件的开发与选择     

第五篇 细分行业

5.1叉车  

5.1.1叉车简介      

5.1.1.1叉车主要应用领域 

5.1.1.2叉车类型   

5.1.2叉车行业发展现状    

5.1.2.1叉车行业规模  

5.1.2.2叉车销售市场  

5.1.2.3叉车行业主要问题 

5.1.2.3.1投资增长过快,存在产能过剩危机 

5.1.2.3.2叉车产品结构不合理,缺乏核心技术    

5.1.3叉车行业发展趋势    

5.1.3.1叉车市场发展趋势 

5.1.3.1.1国外市场有新拓展 

5.1.3.1.2行业兼并重组加剧 

5.1.3.1.3竞争加剧倒逼技术创新

5.1.3.2叉车技术发展趋势 

5.1.3.2.1清洁排放   

5.1.3.2.2轻量化

5.1.3.3叉车产品差异化竞争的发展趋势     

5.1.3.4产品营销模式的发展和变化      

5.2装载机

5.2.1装载机简介

5.2.1.1装载机类型

5.2.1.1.1按吨位分类

5.2.1.1.2按发动机功率分类

5.2.1.1.3按传动形式分类     

5.2.1.1.4按行走结构分类     

5.2.1.1.5按装卸方式分类     

5.2.2装载机行业发展现状

5.2.2.1装载机行业规模     

5.2.2.2装载机销售市场     

5.2.2.3装载机行业主要问题    

5.2.2.3.1产能严重过剩,行业整合不可避免 

5.2.2.3.2产品质量可靠性差

5.2.2.3.3市场管理粗放

5.2.2.3.4品牌建设缺失  

5.2.3装载机行业发展趋势

5.2.3.1装载机市场发展趋势    

5.2.3.2装载机技术发展趋势    

5.2.3.2.1节能减排技术  

5.2.3.2.2先进传动技术的应用    

5.2.3.3竞争方式的转变     

5.3挖掘机

5.3.1挖掘机简介

5.3.1.1挖掘机的主要应用领域

5.3.1.2挖掘机的类型  

5.3.2挖掘机行业发展现状

5.3.2.1挖掘机的行业规模 

5.3.2.2挖掘机销售市场     

5.3.2.3挖掘机行业主要问题    

5.3.2.3.1配件供应受限  

5.3.2.3.2低价竞争、非理性竞争严重      

5.3.2.3.3二手挖掘机问题     

5.3.2.3.4信贷销售带来更多担保风险      

5.3.2.3.5服务期延长存有隐患    

5.3.3挖掘机行业发展趋势

5.3.3.1挖掘机市场发展趋势    

5.3.3.1.1国内市场需求  

5.3.3.1.2小型挖掘机有望崛起    

5.3.3.2挖掘机技术发展趋势    

5.3.3.2.1挖掘机的多功能化 

5.3.3.2.2挖掘机的紧凑型发展    

5.3.3.2.3挖掘机的智能化     

5.3.3.2.4动力技术创新  

5.4塔式起重机   

5.4.1塔式起重机简介 

5.4.1.1塔式起重机的主要应用领域      

5.4.1.2塔式起重机类型     

5.4.2塔式起重机的行业发展现状

5.4.2.1塔式起重机的行业规模

5.4.2.2塔式起重机行业的主要问题      

5.4.2.2.1产品结构不合理,技术规范不够灵活

5.4.2.2.2产品质量参差不齐

5.4.3塔式起重机的行业发展趋势  

5.4.3.1塔式起重机的市场发展趋势      

5.4.3.1.1市场需求   

5.4.3.1.2租赁社会化      

5.4.3.2塔式起重机的技术发展趋势      

5.4.3.2.1中型塔机平头化、大型塔机动臂化 

5.4.3.2.2智能化、数字化     

5.4.3.2.3大型动臂塔机关键技术有待突破     

5.5轮式起重机   

5.5.1轮式起重机简介

5.5.1.1轮式起重机的主要应用领域      

5.5.1.2轮式起重机的类型 

5.5.2轮式起重机行业发展现状      

5.5.2.1轮式起重机的行业规模

5.5.2.2轮式起重机行业主要问题   

5.5.2.2.1缺失生产高端配套件的核心技术     

5.5.2.2.2过度营销透支未来市场

5.5.2.2.3产品同质现象严重 

5.5.2.2.4经营成本不断上升 

5.5.3轮式起重机行业发展趋势      

5.5.3.1轮式起重机市场发展趋势   

5.5.3.2轮式起重机技术发展趋势   

5.5.3.2.1大型化

5.5.3.2.2整机性能大大提高 

5.5.3.2.3智能化

5.5.3.2.4节能环保   

5.6混凝土搅拌运输车

5.6.1混凝土搅拌运输车简介   

5.6.1.1混凝土搅拌运输车的主要应用领域

5.6.1.2混凝土搅拌运输车的类型   

5.6.2混凝土搅拌运输车行业发展现状 

5.6.2.1混凝土搅拌运输车的行业规模  

5.6.2.2混凝土搅拌运输车行业主要问题     

5.6.2.2.1生产厂家众多,市场竞争激烈  

5.6.2.2.2市场运营不规范     

5.6.2.2.3产品类似,缺乏创新    

5.6.3混凝土搅拌运输车行业发展趋势 

5.6.3.1混凝土搅拌运输车市场发展趋势     

5.6.3.2混凝土搅拌运输车技术发展趋势     

5.6.3.2.1产品安全性及环保性不断强化  

5.6.3.2.2产品经济性及使用成本的不断提升 

5.6.3.2.3智能化、人性化设计的拓展      

5.7压路机     

5.7.1压路机简介  

5.7.1.1压路机主要应用领域    

5.7.1.2压路机类型      

5.7.2压路机行业发展现状

5.7.2.1压路机行业规模     

5.7.2.2压路机销售市场     

5.7.2.3压路机行业主要问题    

5.7.2.3.1产品结构不合理     

5.7.2.3.2单钢轮振动压路机吨位过大      

5.7.2.3.3基础部件滞后,损益累及整机  

5.7.2.3.4行业管理缺位,市场竞争无序  

5.7.3压路机行业发展趋势

5.7.3.1压路机市场发展趋势    

5.7.3.1.1市场逐步回暖  

5.7.3.1.2行业竞争将进一步加剧

5.7.3.2压路机技术发展趋势    

5.7.3.2.1压实理论愈加收到重视

5.7.3.2.2计算机仿真技术成为重要研究手段 

5.7.3.2.3自动化、智能化、无人化和机器人化    

5.8推土机     

5.8.1推土机简介  

5.8.1.1推土机的主要应用领域

5.8.1.2推土机的类型  

5.8.2推土机行业发展现状

5.8.2.1推土机行业规模     

5.8.2.2推土机销售市场     

5.8.2.3推土机行业主要问题    

5.8.2.3.1人才结构不合理     

5.8.2.3.2未形成核心制造体系,缺少核心零部件试验设施     

5.8.2.3.3产品可靠性差  

5.8.3推土机行业发展趋势

5.8.3.1推土机市场发展趋势    

5.8.3.2推土机技术发展趋势    

5.8.3.2.1传动形式的改变     

5.8.3.2.2整机模块化      

5.8.3.2.3电子技术的应用     

5.9混凝土泵

5.9.1混凝土泵简介     

5.9.1.1混凝土泵主要应用领域

5.9.1.2混凝土泵类型  

5.9.2混凝土泵行业发展现状   

5.9.2.1混凝土泵行业规模 

5.9.2.2混凝土泵行业主要问题

5.9.2.2.1技术理论匮乏,现有理论利用率低 

5.9.2.2.2零部件的国产化程度不高   

5.9.2.2.3泵送系统有待创新 

5.9.3混凝土泵行业发展趋势   

5.9.3.1混凝土泵市场发展趋势

5.9.3.2混凝土泵技术发展趋势

5.9.3.2.1对混凝土泵的机动性要求越来越高 

5.9.3.2.2液压系统向集成方向发展   

5.9.3.2.3节能环保   

5.9.3.2.4重视可靠性研究     

第六篇 代表企业 

6.1徐工集团 

6.1.1集团简介      

6.1.2经营现状      

6.1.2.1总销售收入与利润 

6.1.2.2主营业务构成  

6.1.3主要产品      

6.1.4多元化发展战略 

6.1.5发展动向      

6.1.5.1徐工研究院获得国家实验室认可     

6.1.5.2与德国SAP公司达成战略协议

6.1.5.3国际化进程稳步推进    

6.2三一重工 

6.2.1公司简介      

6.2.2经营现状      

6.2.2.1总销售收入与利润 

6.2.2.2主营业务构成  

6.2.3主要产品      

6.2.4专业化经营战略 

6.2.5发展动向      

6.2.5.1国际化进程快速推进    

6.2.5.2三一进入能源装备领域

6.2.5.3三一拓展海工装备制造

6.2.5.4三一进入保险领域 

6.3中联重科 

6.3.1公司简介      

6.3.2经营现状      

6.3.2.1总销售收入与利润 

6.3.2.2主营业务构成  

6.3.3主要产品      

6.3.4多元化发展战略 

6.3.5发展动向      

6.3.5.1中联重科加码环保产业

6.3.5.2收购淮安晨洁,实现国际领先技术 

6.4柳工集团 

6.4.1公司简介      

6.4.2经营现状      

6.4.2.1总销售收入与利润 

6.4.2.2主营业务构成  

6.4.3主要产品      

6.4.4以工程机械、消费服务、金融为主的多元化发展战略

6.4.5发展动向      

6.4.5.1创新剑指全球——柳工全球研发中心正式挂牌启用

6.4.5.2柳工获首批“工业产品生态设计试点企业”      

6.4.5.3柳工集团与智利Multimaq公司建立战略合作关系   

6.5山推股份 

6.5.1公司简介      

6.5.2经营现状      

6.5.2.1总销售收入与利润 

6.5.2.2主营业务构成  

6.5.3主要产品      

6.5.4发展战略      

6.5.5发展动向      

6.5.5.1山推电子商务系统正式上线      

6.5.5.2“全球客户关爱行”项目    

6.5.5.3山推积极加快传动核心零部件升级换代步伐      

6.6山河智能 

6.6.1公司简介      

6.6.2经营现状      

6.6.2.1总销售收入与利润 

6.6.2.2主营业务构成  

6.6.3主要产品      

6.6.4以基础施工装备和小型工程机械为战略核心  

6.6.5发展动向      

6.6.5.1山河智能知识产权管理体系顺利通过首次监督审核

6.6.5.2转型发展——山河智能出资6500万涉足住宅产业化      

6.6.5.3山河智能比利时子公司—山河欧洲重工隆重开业     

6.6.5.4山河智能在工程机械电液控制领域取得突破      

6.7卡特彼勒(美国)     

6.7.1公司简介      

6.7.2经营现状      

6.7.3主要产品      

6.7.4“与中国共赢”的发展战略   

6.7.5发展动向      

6.7.5.1加快中国投资步伐 

6.7.5.2卡特彼勒在节能领域的探索      

6.7.5.3卡特彼勒首提“建设4.0”新模式   

6.8小松(日本)      

6.8.1公司简介      

6.8.2经营现状      

6.8.3主要产品      

6.8.4经验方针      

6.8.4.1追求“质量与诚信”    

6.8.4.2重视公司治理  

6.8.4.3推进产品制造  

6.8.5发展动向      

6.8.5.1小松实现施工现场三维数据化  

6.8.5.2小松与壳牌合作开拓工程机械保外市场

6.9沃尔沃建筑设备公司(瑞士)

6.9.1公司简介      

6.9.2经营现状      

6.9.3主要产品      

6.9.4强化本地化战略 

6.9.5发展动向      

6.9.5.1沃尔沃建筑设备启动2亿瑞典克朗科研项目      

6.9.5.2特殊应用解决方案助力铁道货运     

6.10利勃海尔(德国)   

6.10.1公司简介    

6.10.2经营现状    

6.10.3主要产品    

6.10.4管理模式    

6.10.5发展动向    

6.10.5.1利勃海尔为俄罗斯KAMAZ公司研发发动机   

6.10.5.2利勃海尔矿山进军社交网络    

第七篇 代表园区

7.1徐州经济技术开发区工程机械产业园      

7.1.1项目概况      

7.1.2功能布局      

7.1.3产业结构      

7.1.3.1工程机械主机  

7.1.3.2工程机械配件  

7.1.4入驻企业      

7.2厦门灌南机电工业园

7.2.1项目概况      

7.2.2功能定位      

7.2.3产业结构      

7.2.3.1工程机械主机  

7.2.3.2专用汽车及汽车零配件

7.2.3.3工程机械配件

7.2.4入驻企业      

7.3长沙岳麓山高科技园

7.3.1项目概况      

7.3.2产业结构      

7.3.3工程机械发展现状    

7.3.4入驻工程机械企业    

7.4山推国际事业园  

7.4.1项目概况      

7.4.2产业结构      

7.4.3开放的运营模式 

7.4.4入驻工程机械企业    

7.5柳工国际工业园  

7.5.1项目概况      

7.5.2发展目标      

7.5.3产业结构      

7.5.3.1工程机械主机  

7.5.3.2工程机械配件  

7.5.3.3工程机械研发  

7.5.4入驻企业      

第八篇 区域市场

8.1新疆  

8.1.1工程机械产业发展现状   

8.1.2市场需求

8.1.2.1四大工程   

8.1.2.2“一带一路”战略机遇

8.1.2.3周边国家市场机会 

8.2河北  

8.2.1工程机械产业发展现状   

8.2.2市场需求      

8.3重庆  

8.3.1工程机械产业发展现状   

8.3.2市场需求      

8.3.2.1七个国家重大水利工程建设项目     

8.3.2.2二万亿投资计划     

8.4湖北  

8.4.1工程机械产业发展现状

8.4.2市场需求      

8.4.2.1长江经济带建设     

8.4.2.2武汉城市基础设施建设

8.5广西  

8.5.1工程机械产业发展现状   

8.5.2市场需求      

第九篇 投资机会

9.1叉车领域

9.1.1满足特定用途的叉车

9.1.2区域市场需求     

9.1.3电动叉车快速发展    

9.2装载机领域   

9.3挖掘机领域   

9.4塔式起重机领域  

9.4.1塔式起重机租赁市场

9.4.2塔式起重机解决方案

9.5轮式起重机领域  

9.6混凝土搅拌运输车领域   

9.7压路机领域   

9.7.1轻小型压路机     

9.7.2大吨位大激振力压实机械      

9.8推土机领域   

9.9混凝土泵领域      

9.9.1细石泵混凝土泵 

9.9.2特种防爆矿用混凝土泵   

第十篇 投资风险

10.1叉车

10.1.1政策风险    

10.1.2市场风险    

10.1.3技术风险    

10.1.4人力资源风险   

10.2装载机   

10.2.1政策风险    

10.2.2市场风险

10.2.3技术风险    

10.2.4原材料波动风险      

10.3挖掘机   

10.3.1政策风险

10.3.2市场风险    

10.3.3库存风险    

10.3.4信贷风险    

10.4塔式起重机 

10.4.1政策风险    

10.4.2市场风险    

10.4.3技术风险    

10.4.4租赁市场风险   

10.5轮式起重机 

10.5.1政策风险    

10.5.2市场风险    

10.5.3技术风险

10.5.4售后服务成本风险

10.6混凝土搅拌运输车

10.6.1政策风险    

10.6.2市场风险    

10.6.2.1产能过剩,竞争激烈

10.6.2.2资金周转缓慢

10.6.3技术风险    

10.6.4社会风险    

10.7压路机   

10.7.1政策风险    

10.7.2市场风险    

10.7.3技术风险    

10.7.4行业管理风险   

10.8推土机

10.8.1市场风险    

10.8.2技术风险    

10.8.3人才风险    

10.9混凝土泵      

10.9.1政策风险

10.9.2市场风险

10.9.3技术风险

10.9.4进入性风险

 

《中国制造2025

《国家新型城镇化规划(20142020年)》

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

图表:略。

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