美、巴、澳三国通航产业创新发展路径

国开联 2022.06.16

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作为国家发展的战略性新兴产业，未来可能取代运输航空业成为人们常见的交通方式，成为新时期国民经济增长和高技术发展的重要拉动力量，通用航空业的市场前景不容小觑，发展潜力巨大，是国内航空业重要发展方向，目前也逐渐成为各地区关注的焦点。

美国、巴西、澳大利亚等国在发展通航产业上已经取得突出成效，在空域管理、飞行时长、应用领域、人员培训等方面走在世界前列，为我国发展通航产业提供了经验借鉴。

国开联研究团队主要对国外通用航空行业领先的发达国家进行分析，为有关企业和投资者提供参考。

一、美国：绝对优势领跑通航产业

美国通用航空业目前在机队规模、机场数量、飞行活动量和从业人数等方面均处在世界领先地位，对美国社会经济发展作出了巨大贡献。通航文化普及程度高，相关环节服务完善，政府对通航的管理已驾轻就熟，其做法和先进管理经验值得学习与借鉴。

1、通用航空制造业发达

通用航空器制造商也为美国垄断，各类航空器前五大制造商榜单均为美国企业，2020年前五大通航飞机制造商的合计交付量占全球市场份额62.8%。

据美国联邦航空局（FAA）的预测，美国通用航空机队及飞行小时呈增长态势，预计到2038年，美国通用航空机队数量将增至214090架、飞行小时将增至3020万小时。美国通用航空下游应用不会发生较大变化，私人飞机仍将为美国通用航空的主流。

2、政府政策支持推动发展

在通用航空制造业方面，美国发布了一系列产业发展规划以及投资计划，如联邦投资计划、通用航空实验飞行计划（AGATE）、空中高速路计划（HIIS）等，通过刺激需求、鼓励研发等方式推动通航制造业的蓬勃发展。

二、巴西：新兴经济体中的新动力

巴西是世界通航产业大国，在通用航空器保有量中位居第三，年飞行小时数也位列全球年飞行小时数的前列。其地域广袤与我国相似，同时同属发展中国家，政府提供有力的发展环境、全面支持建立世界级通用飞机制造企业等做法，值得中国借鉴。

1、通用航空飞机及配套制造发达，出口量大

巴西在通用飞机制造业、通航运营业、配套产业上均追求长期发展，像整机制造业比较发达，重点企业包括巴航、巴西直升机公司和Aeromot等，不仅满足国内市场需求，在出口方面也有大量输出。巴西航空运输业较为发达，与巴西幅员辽阔而道路运输相对落后有关。

2、高效通航交通运输网，多维丰富的航空活动

巴西境内约有3350个通用机场，构成了高效的通用航空交通运输网，能有效满足经济发展所产生的各类客货运和飞行作业需求。公务飞行、空中出租和农林作业是目前巴西最主要的通用航空活动，其飞行小时约占巴西通用航空经营性活动的90%。此外，航空测量、航空快递、航空摄影、空中广告、气象探测、空中巡查、空中拍照、空中消防等通航活动在巴西也非常活跃，占据了余下10%的通用航空经营性活动飞行时间。巴西的机场、飞行员培训等相关配套产业也相对完善。

2、多项政府政策支持

在通用航空制造业方面，巴西政府通过采购、税收优惠以及资金支持等方式提供关键性扶持，同时提供了有利的监管环境和配套设施支持。比如，巴西政府在非管制区空域实施灵活的“报备制”管理方式，为通航活动高校开展提供了便利。此外，巴西政府投入大量资金进行机场网络建设和飞行员培训，为巴西通航运营业奠定了充足的基础设施和人员支持。

三、澳大利亚：别具一格的通航发展模式

澳大利亚由于广阔的陆地面积，其通过航空业进行运输以及在工业、农业、医疗等方面运用广泛。澳大利亚是亚太地区最成熟的直升机市场之一，以及第二大公务机市场。

1、高度市场化的机场运作模式

据澳大利亚民用航空安全局（CASA）统计，2020年在册飞行器达15721架。根据澳大利亚机场协会的估计，全澳共有超过2000个机场，其中包括600个地方协会机场、21个私营的联邦机场，其他还有军民两用机场、空军基地、私人小型机场等。这些机场通过高度市场化的运作模式，通过收取使用费和租金维持运转和盈利。

2、大力发展通航运营业

虽然澳大利亚航空业运营业发达，但其通航制造业相对薄弱，所以是典型的以通航运营业为主体的发展模式，在2020年所有飞机类型的活动和总飞行小时中，通用航空占46.5%。为促进通航制造业的发展，澳大利亚通过鼓励个人制造，规定业余人员建造的航空器能够获得实验型适航性证书，认可航空器制造人全权负责航空器的适航性并给予航空器维护权。

由于长期的政策原因以及中国运输仍以道路为主等原因，通用航空业在我国尚未出现蓬勃发展的局面，行业发展与我国庞大的经济总量和快速的经济增长势头不相匹配。

与发达国家相比，我国通用航空业的差距主要体现在专业从业人员紧缺、通用航空器数量较少、相应基础设施仍不完善等方面。

因此，把握先进国家发展经验，因地制宜制定相关支持政策和措施，能使航空通用产业实现军用技术转民用技术，发展新的经济增长点，从而促进国家新兴战略产业的快速发展。

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附：

国开联通航产业（通用航空）研究报告

国开联航空飞行培训行业投资价值与未来趋势报告

国开联航空运动行业投资价值与未来趋势报告

国开联通用航空产业招商蓝皮书（招商地图/招商图谱）

国开联航空装备产业招商蓝皮书（招商地图/招商图谱）